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津滨发展股改后成功融资

【摘要】:
8月18日,天津津滨发展股份有限公司通过成功运作,在资本市场以定向增发的方式向十家机构投资者共募集资金11.58亿元,成为天津市首家在股权分置后自资本市场融资的上市公司。  津滨公司此次非公开发行股票原计划发行3.33亿股,发行价格2.99元/股,募集资金10亿元;实际发行股票3.33亿股,发行价格3.48元/股,募集资金11.58亿元,超额募集1.58亿元,募集资金已于2006年8月18日全部到

  8月18日,天津津滨发展股份有限公司通过成功运作,在资本市场以定向增发的方式向十家机构投资者共募集资金11.58亿元,成为天津市首家在股权分置后自资本市场融资的上市公司。

  津滨公司此次非公开发行股票原计划发行3.33亿股,发行价格2.99元/股,募集资金10亿元;实际发行股票3.33亿股,发行价格3.48元/股,募集资金11.58亿元,超额募集1.58亿元,募集资金已于2006年8月18日全部到位。

  本次非公开发行工作具有融资启动早、发行时间短、融资模式新、溢价比例高、发行费用低、引进投资机构品牌大、实力强、质量高等特点。本次发行股票采用的是定向募集融通资本金的方式,向特定机构投资者增发股份,募集股本金,而且募集的全部是现金资产,既区别于以前的公开发行,也区别于一般的融通资产的定向发行,在融资模式和融资品种上体现了创新性。本次非公开发行自公司于5月23日开始运作至缴款截止日(8月18日)仅历时3个月,共经历了公司内部审批程序阶段、机构投资者的选择阶段、中国证监会审批阶段三个重要阶段,打了一个漂亮的“短平快”。

  本次非公开发行股票,引进的投资机构品牌大、实力强、质量高。包括全国社保基金、南方基金、富通银行(QFII)、广发基金、鹏华基金、上海国投、光大证券等多家规模大、市场影响力大、在业界具有良好口碑的机构。这些机构的加盟不论对提升津滨公司在中国资本市场的形象,还是对公司未来在资本市场再融资都具有战略意义。

  此次定向增发使津滨公司的资产得到扩张,财务结构更趋合理,从金融市场的再融资能力和公司的发展后劲都得以增强。发行后公司的总资产由36.88亿元提升至48亿元;净资产由9.38亿元提升至20.5亿元;资产负债率由68.47%降低至52.6%。公司的股权结构更加合理,法人治理结构进一步优化,基金及其他法人股东持股比例加大,股权结构更为均衡。公司的资本实力、竞争能力、盈利能力、可持续发展能力都得以大幅增强。

本次发行完成后,对国有股东的国有资产增值率有很大的提升。在不考虑2006年经营业绩的情况下,公司净资产由9.38亿元增加到20.5亿元,国有控股股东泰达建设集团的股东权益由3.29亿提高至5.24亿元,国有资产增值率高达60%,净增1.95亿元。而且这是在国有资本未进行任何追加投资的情况下,依靠社会资金实现的。同时,由于公司资本公积金的增加,也为未来的股本扩张提供了可能。

  此次增发与滨海新区的发展形成了良好的互动,促进了滨海新区的对外宣传。作为滨海新区区域内精心培育、成长起来的上市公司,津滨发展在资本市场的表现和作为,直接影响和牵动着众多关注新区发展的目光。众多机构和媒体撰写了大量的投资报告和宣传材料,对滨海新区和津滨公司进行宣传,大大提升了滨海新区在全国资本市场的知名度。

  创新是津滨发展的不竭动力。津滨公司成立8年来,始终坚持以创新谋发展,在主导产业培育、体制改革、管理创新、融资创新、团队和文化建设等方面取得了一系列突破。八年来,津滨公司认真实践开发区赋予公司的两体功能定位,全力把公司打造成为区域重要的投资主体和区域发展建设中重要的融资载体。从1998年至今,公司从资本市场直接融资17.58亿元,通过信贷间接融资22亿元,累计融资近40亿元,公司投资开发的天大科技园、滨海金融街和津滨高科技园项目为完善开发区招商引资环境、搭建开发区的招商引资载体、优化开发区区域形象做出了贡献。从而初步确立了津滨公司在滨海新区区域市场中地产品牌的形象和地位。

  公司成立8年来,始终坚持“股东利益最大化、国家税收最大化、客户满意最大化、员工价值最大化”的经营理念,认真践行了回报股东,回报社会,回报国家的宗旨,也真正实现了国有资产的保值增值。截止2006年6月末,公司共实现主营业务收入46.9亿元,累计实现利税7.63亿元,其中,累计向开发区上缴各项税金4.42亿元,公司自成立至2005年底,年均纳税5228万元,累计实现税后净利润3.21亿元。公司自成立至2006年累计向股东现金分红2.08亿元,其中向国有股东建设集团累计现金分红8064万元,仅分红一项,建设集团就已收回对津滨公司原始投资的53.7%。8 年来,剔除分红因素,在国有股东初始投资之外未增加任何投资的情况下,以净资产计算的国有股权权益由公司成立之初的1.64亿元增加到5.24亿元,以市值计算的国有股权权益则增加到14.5亿元,国有资产实现了巨幅增值。

  经过8年的发展,津滨公司已经确立了以房地产业为主导产业的发展战略布局和定位,形成了具有自身发展特色的经营理念和企业文化,集聚了一支能打硬仗的经营管理团队,并致力于做有理念、有追求、有文化、有品牌、有影响、有实力、有诚信、有愿景的企业。